Adressverwaltung
In den Details eines Geschäftspartners können nun, einfacher als bisher, Branche und Bonität des Kunden erfasst werden. Die neuen Funktionen können über das Recherche…-Menü (über Zugriffsrechte gesteuert, d.h. hier ist ggfs. eine Aktivierung notwendig) am unteren Bildschirmrand aufgerufen werden. (FPH)
Die Bonitätserfassung mit Ampel-Darstellung in den Geschäftspartner-Details
Der Echobot-Import zeigt nun im Matching-Schritt zusätzliche Informationen zur importierten Adresse an, wenn diese mit einem existierenden Geschäftspartner gematcht wurde. (DDV)
Ein neuer Bitrix-Import ermöglicht die einfache Übernahme von Daten aus dem Bitrix-CRM-System. (FPH)
CRM
In der Aufgabenbearbeitung kann nun ebenfalls die oben erwähnte Bonität erfasst werden. Hier öffnet sich ggfs. direkt ein Browserfenster mit Einsprung zu einem Dienstleister-Webportal wie z.B. Creditreform.
In den Geschäftspartner-Details gibt es den neuen Menüpunkt „Kampagnen-Beanspruchung“, mit dem auf einfache Art geprüft werden kann, in welchen Kampagnen und zu welchen Terminen der Kunde in der letzten Zeit angesprochen wurde. Der neue Zielgruppenselektionsbaustein CRM / nach Kontaktanzahl ermöglicht die Zielgruppenselektion nach diesem Kriterium. (NK)
Kontakttermine eines Kunden in verschiedenen Kampagnen
Neben dem bekannten Fenster zur Aufgaben-Erledigung mit den „schwimmenden“ Kacheln gibt es nun auch ein Fenster mit festcodiertem Layout, das sich insbesondere für kleinere Monitore besser eignet. Das neue Layout kann benutzerindividuell in den Benutzervorgaben im Bereich CRM / Standard Aktivitäten-Fenster eingestellt werden. (HCS)
Ein neues, festcodiertes Layout für die Aufgabenbearbeitung
Auftragsverwaltung
Im Auftragsbereich können nun Lieferanten über das neue Fenster Lieferantenverzeichnis verwaltet werden. (almedis)
Das Detailfenster zu einem Auftrag zeigt zusätzliche Kunden-, Auftrags-, Liefer- und Rechnungsversandinformationen an. (almedis)
In der Auftragstabelle gibt es eine neue Dokumente-Spalte, die ein Icon anzeigt, wenn zum betreffenden Auftrag Dokumente, Unterlagen oder Motivdateien exisiteren. (BMR)
Ein Icon informiert über Dokumente zu dem Auftrag
Allgemeines
Der Standard-Excel-Export wurde überarbeitet. Die einzelnen Tabellenzellen sind nun umrandet, die Tabelle hat eine verständliche Überschrift sowie Kopf- und Fußzeilen und einen sprechenden Dateinamen. (HCS)
Bugfix
Das Wieder-Aktivieren von Aktivitäten hat in einigen Fällen nicht funktioniert. (HCS)
Die Skalierung von Bildern war bei bestimmten Bildgrößen in der Detailansicht nicht immer optimal. (HCS)
Das Öffnen des Aufgaben-Erledigen-Fensters hat u.U. sehr lange gedauert. Dies trat vor allem bei Kunden mit sehr vielen Aufträgen auf. (HCS)
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